El banco UniCredit, el mayor de Italia por volumen de activos y el segundo después de Intesa Sanpaolo por capitalización bursátil, informó hoy de que ha emitido bonos de deuda subordinada Tier 2 para inversores institucionales por valor de 1.500 millones de dólares (unos 1.325 millones de euros).
Tienen un vencimiento a 15 años (30 junio de 2035) y una única opción de compra después de los primeros 10 años a la par, sujeto al visto bueno de los reguladores.
Contarán con un cupón fijo en dólares del 5,459 % anual para los primeros diez años sobre una base semestral, equivalente a un diferencial en euros de 475 puntos básicos sobre la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años.
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